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【OD体育】电力设备与新能源股蓄势待发
2021-10-01 05:07
本文摘要:建议注目板块中成长股在下半年的投资机会。近期市场持续调整,电气设备板块较年内最高值已暴跌22%,我们指出此轮调整也许已相似底部,短期内否能经常出现翻转行情仍尚待仔细观察。

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建议注目板块中成长股在下半年的投资机会。近期市场持续调整,电气设备板块较年内最高值已暴跌22%,我们指出此轮调整也许已相似底部,短期内否能经常出现翻转行情仍尚待仔细观察。

 从政策面来看,板块中成长股基本都与战略新兴产业涉及,行业及公司未来将会在今后几年构建持续高速成长;从资金面来看,板块成长股多为细分行业的龙头,上市后资金丰沛,比竞争对手不具备更佳的发展基础和抵挡风险能力;从市场面来看,经过了近三个月的调整,板块整体的平均值动态市盈率早已从2011年的35~45倍上升到目前的25~30倍,2012年的25~35倍上升到目前的15~25倍。涉及股票在充份调整后,已渐渐不具备投资价值,建议提早不予注目打算。

 随着股价的更进一步调整,一些股票已渐渐不具备投资价值,比如今后几年有较确认的高成长性,并且2011年动态市盈率在30倍以下的公司,特别是在有一点注目,我们预计下半年这些股票将可能会有较好展现出。大市值股票(总市值多达100亿元)引荐国电南瑞、汇川技术、正泰电气、荣信股份、东方电气。小市值股票(总市值大于100亿元)引荐科陆电子、瑞凌股份、佳士科技、英威腾、中科电气。 全社会用电量增长速度环比回升,电网投资之后相当严重迟缓电源投资。

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4月份,全国全社会用电量3768亿千瓦时,同比快速增长11%,全社会用电量增长速度倒数三个月持续回升。在电力投资方面,由于在交流特高压如期未予批、智能电网规划仍未定的情况下,电网投资持续高于预期,这就造成了电缆能力相当严重迟缓于发电能力,是今年电荒的最重要原因之一。此外,电源投资中,水电、核电、风电占到比早已在三分之二之上,水电增长速度较慢,有一点注目。 国网第3批招标公布,投资规模仍萎靡不振。

5月25日,国网公司发布了2011年第3批一次、二次主设备、装置性材料招标,以及第2次构建招标(EPC总包方式招标)试点项目。但从不具代表性的220kv及以上电压等级变压器招标规模来看,在自己直言的交流特高压项目阻碍的情况下,国网投资规模仍变得萎靡不振。 内陆核电站建设工程进度可能会延后,但预计会影响今明两年核电设备供应商的业绩。

日本核事故后,中国核电发展开始上课核安全。内陆核电站对环境拒绝较高,且需要符合内陆核电站设计拒绝的堆型AP1000目前国内还没运营机组,所以出于对核安全的考虑到,内陆核电厂的建设有可能有所延后。中国开建的内陆核电厂主要有湖南桃花江、江西彭泽和湖北咸宁核电厂等,最先于2013年开始转入交货期,预期对2011-2012年核电设备供应商的业绩并无影响。


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